Личный кабинет
для инвестиций
ЕСИА.Финанс — это облачная white-label платформа личных кабинетов для онлайн-продажи инвестиционных продуктов и дистанционного обслуживания клиентов
Российское ПО
We can estimate your company's opportunities, explore your economic status, analyze your
100% импортозамещение
We develop the main conception of a company according to it's targets and develop strategies
Поддержка продуктов
Обслуживание клиентов
в рамках договоров брокерского обслуживания, подача поручений и получение отчетов.
Брокерское
обслуживание
Доверительное
управление
Обслуживание клиентов
в рамках договоров доверительного управления, подача поручений и получение отчетов.
Паевые инвестиционные фонды
Открытие лицевых счетов в ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ, приобретение, обмен и погашение паев.
Депозитарное
обслуживание
Открытие договоров депозитарного обслуживания, подача поручений и получение отчетов.
Клиент
Менеджер
Агент
Что может клиент?
Проведение онлайн
идентификации клиента через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
Идентификация

Пошаговый мастер заключения договоров БО, ДЕПО и ДУ, а также приобретения паев ПИФ
Заключение договоров
СМС-подписание клиентом документов простой электронной подписью по 63-ФЗ
Электронная подпись
Пополнение счета и покупка продуктов картой, переводом по реквизитам или через СБП
Онлайн-оплата
Отображение структуры и динамики инвестиционного портфеля клиента
Инвестиционный портфель
Встроенный чат с клиентским менеджером, интеграция с Telegram
Чат с менеджером
Подача заявок и поручений
на торговые и неторговые операции
Операции
по договору
Витрина паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг для быстрой покупки
Витрина продуктов
Уведомления о событиях по электронной почте, в телеграм чат и через СМС-сообщения
Оповещения

Онбординг
Заходит на сайт брокера/ управляющей компании и нажимает на кнопку регистрации/входа в личный кабинет
1
Регистрация
Попадает на платформу ЕСИА.Финанс, авторизуется или проходит идентификацию
2
Личный кабинет
Получает доступ в личный кабинет, адаптированный под брендбук брокера или УК
3
Что может менеджер?
Проверка по базам МВД, ФНС, ПФР и РФМ
Знай своего клиента

Управление договорами и работа с заявками
Договоры и заявки
Загрузка отчетов по договорам клиентов
Отчетность
Проведение онлайн идентификации клиентов через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
Электронная подпись
Настройка анкет для инвестиционного и риск-профилирования в соответствии с законодательством РФ
Инвестиционное профилирование
Просмотр всех действий клиента в системе, скачивание журналов
Логирование
Загрузка вручную и автоматически информации по остаткам на счетах, доходности и операциям
Портфели
Автоматический и ручной запрос обновления анкеты клиента
Ежегодное обновление данных
Присваивание статуса квалифицированного инвестора, запрос анкеты и подтверждающих документов
Квалифицирование
Авторизация
Получает логин и пароль для входа в личный кабинет менеджера (АРМ)
1
Личный кабинет
Видит список всех клиентов, заявок, договоров. Всё подписывается КЭП
2
Интеграции
Выгружает журналы смс, писем и идентификаций. Настраивает взаимодействие с бэк-офисом по АПИ
3
Что может агент?
Выбор стратегий, тарифов и фондов для конкретного агента
Распределение продуктов
Оформление договоров доверительного управления, брокерского и депозитарного обслуживания в пунктах продаж
Заключение договоров
Оформление заявок на приобретение, обмен и погашение паевых инвестиционных фондов, а так же ЗПИФ
Продажа паев
Помощь клиенту в изменении данных при смене паспорта или другой информации
Изменение персональных данных
Статистика по количеству приведенных клиентов и оформленных заявок
Отчетность
Оформление торговых
и неторговых поручений
Подача поручений
Создание кабинета
Менеджер компании добавляет информацию об агенте, настраивает шаблоны документов и выстраивает процесс
1
Добавление сотрудников
Неограниченное количество рабочих мест для сотрудников агента
2
Активные продажи
Получение доступа в личный кабинет агента, ознакомление с продуктами, активные продажи
3
Легко настраивается под брендбук любой компании
White Label
Варианты поставки
  • Отсутствие расходов на IT
  • Всегда самая актуальная версия
  • Быстрый старт работ
  • Низкий ежемесячный платеж
Облачный сервис
Коробочная версия
  • Пожизненное пользование
  • Настройка под бизнес-процессы
  • Обширная кастомизация
  • Полный контроль над системой
Внедрение системы
Безопасное решение
  • Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»

  • Соответствие положению Банка России от 20.04.2021 №757-П

  • Компания сертифицирована по ISO 27001
  • Регулярное пентестирование

  • Регулярное бекапирование данных на защищенные хранилища

  • Соответствие максимальному уровню защиты по ГОСТ Р 57580.1‑2017
Успешно внедряем продукт ЕСИА.Финанс для наших партнеров с 2017 года. Снижаем издержки, автоматизируем бизнес-процессы и увеличиваем прибыль
Команда
Платформа ЕСИА.Финанс внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России и защищена свидетельством Роспатента
Мы — первая IT компания, ставшая ассоциированным членом НАУФОР
Проект получил положительный отклик от профессионального сообщества и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
Партнеры мероприятия
Все значимые события в мире финтеха не обходятся
без нашего участия
FinNext-2017
FinTech Show
Закажите демонстрацию
Наши специалисты покажут возможности ЕСИА.Финанс
и ответят на все ваши вопросы

Нажимая кнопку «Заказать демонстрацию», вы подтверждаете своё согласие на

обработку персональных данных

Инвестиционный маркетспейс
Мы строим инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции продуктов

Sovetnik.io
Open API Платформа
Винвестор
Винвестора
Советники
Винвестора
Магазин
Винвестора
Журнал
Вы здесь
ЕСИА.Финанс