Личный кабинет
для инвестиций
ЕСИА.Финанс — это облачная white-label платформа личных кабинетов для онлайн-продажи инвестиционных продуктов и дистанционного обслуживания клиентов
Оставьте ваш контактный номер или e-mail для связи с вами
Наши специалисты проведут демонстрацию системы
в онлайн-режиме и ответят на ваши вопросы
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Поддержка продуктов
Открытие договоров депозитарного обслуживания, подача поручений и получение отчетов
Депозитарное
обслуживание
Обслуживание клиентов в рамках договоров доверительного управления, подача поручений и получение отчетов
Доверительное
управление
Обслуживание клиентов в рамках договоров брокерского обслуживания, подача поручений и получение отчетов
Брокерское обслуживание
Открытие лицевых счетов в ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ, приобретение, обмен и погашение паев
Паевые инвестиционные фонды
Клиент
Менеджер
Агент
Что может клиент?
Онбординг
Заходит на сайт брокера/ управляющей компании и нажимает на кнопку регистрации/входа в личный кабинет
1
2
Попадает на платформу ЕСИА.Финанс, авторизуется или проходит идентификацию
Регистрация
3
Получает доступ в личный кабинет, адаптированный под брендбук брокера или УК
Личный кабинет
СМС-подписание клиентом документов простой электронной подписью по 63-ФЗ
Электронная подпись
Операции по договору
Подача заявок и поручений
на торговые и неторговые операции
Проведение онлайн идентификации клиентов через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
Идентификация
Пополнение счета и покупка продуктов картой, переводом по реквизитам или через СБП
Онлайн-оплата
Витрина паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг для быстрой покупки
Витрина продуктов
Отображение структуры и динамики инвестиционного портфеля клиента
Инвестиционный портфель
Встроенный чат с клиентским менеджером, интеграция с Telegram
Чат с менеджером
Уведомления о событиях по электронной почте, в телеграм чат и через СМС-сообщения
Оповещения
Пошаговый мастер заключения договоров БО, ДЕПО и ДУ, а также приобретения паев ПИФ
Заключение договоров
Знай своего клиента
Проверка по базам МВД, ФНС, ПФР и РФМ
Что может менеджер?
Договоры и заявки
Управление договорами и работа с заявками
Отчетность
Загрузка отчетов по договорам клиентов
Электронная подпись
Проведение онлайн идентификации клиентов через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
Инвестиционное профилирование
Логирование
Просмотр всех действий клиента в системе, скачивание журналов
1
Получает логин и пароль для входа в личный кабинет менеджера (АРМ)
Авторизация
2
Видит список всех клиентов, заявок, договоров. Всё подписывается КЭП
Личный кабинет
3
Интеграции
Портфели
Загрузка вручную и автоматически информации по остаткам на счетах, доходности и операциям
Ежегодное обновление данных
Автоматический и ручной запрос обновления анкеты клиента
Квалифицирование
Присваивание статуса квалифицированного инвестора, запрос анкеты и подтверждающих документов
Выгружает журналы смс, писем и идентификаций. Настраивает взаимодействие с бэк-офисом по АПИ
Настройка анкет для инвестиционного и риск-профилирования в соответствии с законодательством РФ
Что может агент?
1
Менеджер компании добавляет информацию об агенте, настраивает шаблоны документов и выстраивает процесс
Создание кабинета
2
Неограниченное количество рабочих мест для сотрудников агента
Добавление сотрудников
3
Активные продажи
Получение доступа в личный кабинет агента, ознакомление с продуктами, активные продажи
Распределение продуктов
Выбор стратегий, тарифов и фондов для конкретного агента
Заключение договоров
Оформление договоров доверительного управления, брокерского и депозитарного обслуживания в пунктах продаж
Продажа паев
Оформление заявок на приобретение, обмен и погашение паевых инвестиционных фондов, в том числе ЗПИФ
Изменение персональных данных
Помощь клиенту в изменении данных при смене паспорта или другой информации
Отчетность
Статистика по количеству приведенных клиентов и оформленных заявок
Подача поручений
Оформление торговых и неторговых поручений
Легко настраивается под брендбук любой компании
White
Label
Варианты поставки
Облачный сервис
Коробочная версия
Обширная кастомизация
Настройка под бизнес-процессы
Низкий ежемесячный платеж
Быстрый старт работ
Всегда самая актуальная версия
Отсутствие расходов на IT
Пожизненное пользование
Полный контроль над системой
Внедрение системы
Безопасное решение
Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Соответствие положению Банка России от 20.04.2021
N 757-П
Компания сертифицирована по ISO 27001
Регулярное
пентестирование
Регулярное бекапирование данных на защищенные хранилища
Соответствие максимальному уровню защиты по ГОСТ Р 57580.1‑2017
Команда
Успешно внедряем продукт ЕСИА.Финанс для наших партнеров с 2017 года. Снижаем издержки, автоматизируем бизнес-процессы и увеличиваем прибыль
Команда признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards 2018-2019
Платформа ЕСИА.Финанс внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России и защищена свидетельством Роспатента
Мы — первая IT компания, ставшая ассоциированным членом НАУФОР
Проект получил положительный отклик от профессионального сообщества и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
Партнеры мероприятий
Все значимые события в мире финтеха не обходятся без нашего участия
http://project4352488.tilda.ws/page21299582.html
FinTech Show
FinNext-2017
Закажите демонстрацию возможностей ЕСИА.Финанс
Нажимая кнопку «Заказать демонстрацию», вы соглашаетесь на
Инвестиционный
маркетспейс
Мы строим инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции продуктов

Sovetnik.io
Open API Платформа
Винвестор
Винвестора
Советники
Винвестора
Магазин
Винвестора
Журнал
Вы здесь
ЕСИА.Финанс