+7 499 288 27 39
info@esiafinance.ru
Наш продукт включен в реестр Российского программного обеспечения. Запись №4215 от 29.03.2018.
Российское ПО
Полная автономность разработки и эксплуатации
от иностранных ресурсов: ПО, библиотек и технологических утилит.
100% импортозамещение
ЕСИА.Финанс — это облачная white-label платформа личных кабинетов для онлайн-продажи инвестиционных продуктов и дистанционного обслуживания клиентов
Личный кабинет
для инвестиций
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
заказать демонстрацию
Брокерское
обслуживание
Обслуживание клиентов
в рамках договоров брокерского обслуживания, подача поручений и получение отчетов.
Доверительное
управление
Обслуживание клиентов
в рамках договоров доверительного управления, подача поручений и получение отчетов.
Паевые инвестиционные фонды
Открытие лицевых счетов в ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ, приобретение, обмен и погашение паев.
Депозитарное
обслуживание
Открытие договоров депозитарного обслуживания, подача поручений и получение отчетов.
Поддержка продуктов
Идентификация

Проведение онлайн
идентификации клиента через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
Заключение договоров
Пошаговый мастер заключения договоров БО, ДЕПО и ДУ, а также приобретения паев ПИФ
Электронная подпись
СМС-подписание клиентом документов простой электронной подписью по 63-ФЗ
Онлайн-оплата
Пополнение счета и покупка продуктов картой, переводом по реквизитам или через СБП
Инвестиционный портфель
Отображение структуры и динамики инвестиционного портфеля клиента
Чат с менеджером
Встроенный чат с клиентским менеджером, интеграция с Telegram
Операции
по договору
Подача заявок и поручений
на торговые и неторговые операции
Витрина продуктов
Витрина паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг для быстрой покупки
Оповещения

Уведомления о событиях по электронной почте, в телеграм чат и через СМС-сообщения
1
Заходит на сайт брокера/ управляющей компании и нажимает на кнопку регистрации/входа в личный кабинет
Онбординг
2
Попадает на платформу ЕСИА.Финанс, авторизуется или проходит идентификацию
Регистрация
3
Получает доступ в личный кабинет, адаптированный под брендбук брокера или УК
Личный кабинет
Что может клиент?
Знай своего клиента

Проверка по базам МВД, ФНС, ПФР и РФМ
Договоры и заявки
Управление договорами и работа с заявками
Отчетность
Загрузка отчетов по договорам клиентов
Электронная подпись
Проведение онлайн идентификации клиентов через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
Инвестиционное профилирование
Настройка анкет для инвестиционного и риск-профилирования в соответствии с законодательством РФ
Логирование
Просмотр всех действий клиента в системе, скачивание журналов
Портфели
Загрузка вручную и автоматически информации по остаткам на счетах, доходности и операциям
Ежегодное обновление данных
Автоматический и ручной запрос обновления анкеты клиента
Квалифицирование
Присваивание статуса квалифицированного инвестора, запрос анкеты и подтверждающих документов
1
Получает логин и пароль для входа в личный кабинет менеджера (АРМ)
Авторизация
2
Видит список всех клиентов, заявок, договоров. Всё подписывается КЭП
Личный кабинет
3
Выгружает журналы смс, писем и идентификаций. Настраивает взаимодействие с бэк-офисом по АПИ
Интеграции
Что может менеджер?
Распределение продуктов
Выбор стратегий, тарифов и фондов для конкретного агента
Заключение договоров
Оформление договоров доверительного управления, брокерского и депозитарного обслуживания в пунктах продаж
Продажа паев
Оформление заявок на приобретение, обмен и погашение паевых инвестиционных фондов, а так же ЗПИФ
Изменение персональных данных
Помощь клиенту в изменении данных при смене паспорта или другой информации
Отчетность
Статистика по количеству приведенных клиентов и оформленных заявок
Подача поручений
Оформление торговых
и неторговых поручений
1
Менеджер компании добавляет информацию об агенте, настраивает шаблоны документов и выстраивает процесс
Создание кабинета
2
Неограниченное количество рабочих мест для сотрудников агента
Добавление сотрудников
3
Получение доступа в личный кабинет агента, ознакомление с продуктами, активные продажи
Активные продажи
Что может агент?
Что могут юридические лица?
Авторизация
Через представителя компании
Гибкая система прав
Представителю можно выбрать определенные действия в личным кабинете
Подача документов
Возможности подачи поручений, заявок и предоставление отчетов
Подписание документов
Подписание документов КЭП и поддержка МЧД
Новая версия портфеля
Адаптирована для большого количества бумаг и договоров
Мобильное приложение
  • Дизайн мобильного приложения соответствует дизайну компании

  • Версия для iOS и Android

  • Быстрая авторизация по коду или биометрии

  • Информация по продуктам и портфелям полностью идентичная информации в десктопной версии
Легко настраивается под брендбук любой компании
White Label
Облачный сервис
  • Низкий ежемесячный платеж
ПОДКЛЮЧИТЬ
  • Быстрый старт работ
  • Всегда самая актуальная версия
  • Отсутствие расходов на IT
Коробочная версия
  • Пожизненное пользование
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
  • Настройка под бизнес-процессы
  • Обширная кастомизация
  • Полный контроль над системой
Варианты поставки
Внедрение системы
Безопасное решение
  • Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»

  • Соответствие положению Банка России от 20.04.2021 №757-П

  • Компания сертифицирована по ISO 27001
  • Регулярное пентестирование

  • Регулярное бекапирование данных на защищенные хранилища

  • Соответствие техническим мерам стандартного уровня информации ГОСТ Р 57580.1-2017
Нам доверяют лидеры рынка
Успешно внедряем продукт ЕСИА.Финанс для наших партнеров с 2017 года. Снижаем издержки, автоматизируем бизнес-процессы и увеличиваем прибыль
Команда
* ТОП-менеджмент компании
Команда признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards 2018-2019
Платформа ЕСИА.Финанс внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России и защищена свидетельством Роспатента
Мы — первая IT компания, ставшая ассоциированным членом НАУФОР
Финалист конкурса стартапов Форум инновационных финансовых технологий Finopolis
Проект получил положительный отклик от профессионального сообщества и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
Партнеры мероприятия
Все значимые события в мире финтеха не обходятся
без нашего участия
FinNext-2017
FinTech Show
Закажите демонстрацию
Наши специалисты покажут возможности ЕСИА.Финанс и ответят на все ваши вопросы

Нажимая кнопку «Заказать демонстрацию», вы подтверждаете своё согласие

на обработку персональных данных

Инвестиционный маркетспейс
Мы строим инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции продуктов

Винвестора
Магазин
Журнал
Винвестора
Советники
Винвестора
Sovetnik.io
Open API Платформа
ЕСИА.Финанс
Винвестор
Вы здесь